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第一财经2019-05-18 09:25:30

5月17日,两市约3000只个股下跌,北上资金再度大额净流出51.75亿元,其中沪股通32.25亿元,深股通19.5亿元。

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美商务部将华为列入“实体清单”,外交部:反对任何国家对中国实体单边制裁

当地时间5月15日,美国商务部发表声明称,正将华为及其70个关联企业列入美方“实体清单”,禁止华为在未经美国政府批准的情况下从美国企业获得元器件和相关技术。

16日下午,外交部发言人陆慷对此表示,中方坚决反对任何国家根据自己的国内法对中国的实体实施单边制裁。“我们也反对泛国家安全概念,滥用出口管制措施。”陆慷说,我们敦促美方停止错误的做法,为两国企业开展正常的贸易合作创造条件,避免给中美经贸关系造成进一步的冲击。“就中方而言,中方也会采取进一步必要的措施,来坚决维护中国企业的合法权益。”

17日凌晨,华为旗下的芯片公司海思半导体总裁何庭波在一封致员工的内部信中称,海思将启用“备胎”计划,兑现为公司对于客户持续服务的承诺,以确保公司大部分产品的战略安全,大部分产品的连续供应,“这是历史的选择,所有我们曾经打造的备胎,一夜之间全部‘转正’!”

房地产开发增速创2014年以来新高

5月15日,国家统计局公布国民经济运行情况数据。从工业数据来看,4月份,全国规模以上工业增加值同比增长5.4%,增速比上月回落3.1个百分点。从消费数据来看,4月份,社会消费品零售总额30586亿元,同比下降1.5个百分点至7.2%。1~4月份,全国房地产开发投资34217亿元,同比增长11.9%,增速创2014年11月以来新高。

【点评】:4月制造业与房地产投资出现了显著的分化,房地产投资增速小幅上升,继续展现出韧性,但制造业投资增速下降至有数据以来的低点。房地产方面,由于新开工面积增速较高,第二季度房地产投资韧性有望延续。制造业方面,由于订单和生产活动预期走弱,制造业企业投资扩张动力不足。

社会消费品零售增长放缓的原因与节假日错位有关,剔除节假日减少的影响后,4月社会消费品零售额同比增长8.7%,与上月持平。因此,无需对2019年社零增长过于悲观。

4月70城房价出炉:67城环比上涨

5月16日,国家统计局发布2019年4月70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。4月份,一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨4.7%,涨幅比上月扩大0.5个百分点;二手住宅销售价格上涨0.8%,涨幅扩大0.3个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别上涨12.3%和8.3%,涨幅均比上月扩大0.1个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格同比上涨11.3%,涨幅比上月回落0.1个百分点;二手住宅销售价格上涨8.4%,涨幅与上月相同。

整体来看,4月有67城新建商品住宅价格环比上涨,3月为65城。其中,涨幅居首的城市是秦皇岛,达1.8%;北上广深分别涨0.5%、涨0.3%、涨1.1%、涨0.4%。而西安连续5个月成为房价同比涨幅最大的城市。

【点评】:1~4月份的数据都说明,当前房价正步入到继续上涨的通道中,和近期的银行贷款政策相对宽松、购房需求积极释放等有关。但也需要警惕房价上涨风险,尤其是一些人才导入速度快的城市,后续此类城市房价稳定方面的政策出台可能性最大,落实“一城一策”等政策内容的城市数量也会增加。

IT业人均年薪居行业之首

5月14日,国家统计局发布了2018年平均工资数据,2018年城镇非私营单位就业人员年平均工资为82461元,城镇私营单位为49575元,分别实现名义增长8.3%和11.0%。

从城镇非私营单位来看,年平均工资最高的三个行业分别是信息传输、软件和信息技术服务业147678元,金融业129837元,科学研究和技术服务业123343元,分别为全国平均水平的1.79倍、1.57倍和1.5倍。

【点评】:虽然从去年至今,互联网行业经历了挤水分的过程,但其收入依旧连续三年领跑最高薪酬榜。互联网行业依然具有想象空间。

MSCI扩容26只大盘股

5月14日,MSCI宣布最新扩容结果,将指数里的中国大盘A股纳入因子从5%提高至10%,A股在MSCI中国指数和MSCI新兴市场中的占比分别将会达到5.25%和1.76%。

其中,26只A股将会被纳入MSCI中国指数(MSCI China A Index),总股数增至264只,新增大盘股有18只来自创业板。

【点评】:MSCI扩容A股利好消息如约而至。在当前A股盘面压力依旧不小的情况下,市场对于MSCI扩容的关注焦点依然在于它能否给A股带来正面效应。而据市场预计,在今年MSCI三步完成后的增量资金将超4000亿元。

MSCI扩容的主要作用是使外资进入的口子开得更大,其实是把双刃剑,在为A股带来巨额资金流入的同时,也会加速资金流出,近期关于北上资金流出的消息就不绝于耳。

周五两市约3000只个股下跌

5月17日,三大股指全线大跌。沪指失守2900点,收跌2.48%,深成指跌3.15%,创业板指跌3.58%。两市约3000只个股下跌。

继前一日北上资金净流出超29亿元,北上资金17日再度大额净流出51.75亿元,其中沪股通净流出32.25亿元,深股通净流出19.5亿元。前十大成交股中,贵州茅台遭大额净卖出6.48亿元,中国平安遭净卖出2.55亿元,格力电器、恒瑞医药分别净卖出4.6亿元、3.9亿元。

【点评】:多数私募认为,北上资金的大幅流出更多的是资金的阶段性离场,并非外资的系统性转向。

随着MSCI扩大对A股纳入因子将于5月下旬生效,结构性因素仍将驱动海外资金流入A股。在外部环境不确定性增大的背景下,国内政策对冲力度的预期也在持续调整,未来市场或将迎来更大规模的资金流入。

康美药业财务造假坐实

5月17日下午,证监会在新闻发布会上通报了康美药业(600518.SH)调查进展。

证监会称,现已初步查明,康美药业披露的2016至2018年财务报告存在重大虚假,一是使用虚假银行单据虚增存款,二是通过伪造业务凭证进行收入造假,三是部分资金转入关联方账户买卖本公司股票。公司涉嫌违反《证券法》第63条等相关规定。

17日晚间,康美药业发布公告称,经公司自查,因公司治理、内部控制存在缺陷,资金管理、关联交易管理等方面存在重大缺陷,违反了公司日常资金管理规范及关联交易管理制度的相关规定。公司对上述问题带来的影响,向广大投资者致以最诚恳的歉意。

公司股票将于5月20日停牌1天,将于5月21日复牌恢复交易,并将于5月21日起实施其他风险警示,实施其他风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。实施其他风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

【点评】:康美药业作为曾经A股市场上的白马股,受到了不少股民追捧,而被坐实的财务造假或使其陷入退市危机。

目前,康美药业民事索赔暂定的索赔条件为:在2017年4月20日至2018年12月28日间买入该股票或债券,并在2018年12月29日及之后卖出或继续持有该证券的权益受损投资者。据统计,康美药业面临的索赔金额至少上亿元,最多可能达到5亿索赔规模。此外,康美药业还面临金额较大的短期负债:报告期内,公司短期借款达115.77亿元;其他流动负债达67.5亿元,两者合计共183.27亿元。

业内人士分析说:“这样的财务资金情况下,康美药业的索赔压力是很大的,退市乃至破产重整都有可能”。

ST海马甩卖房产“保壳”

5月15日晚间,海马汽车股份有限公司(000572.SZ)发布公告称,为优化和盘活存量资产,公司拟通过招标和/或委托中介机构按照市场价格在二手房交易市场挂出等方式公开出售位于海口市金盘工业开发区创业新村一区、二区及金盘工业区金盘大道旁的部分闲置房产。其中住宅269套,总面积14685.04 平方米,商铺 15 套,总面积2729.12平方米。

ST海马2018年财报显示,公司全年营收50.47亿元,同比下降47.88%,净利润亏损持续扩大至22.73亿元,同比亏损64.64%,2017年海马净利亏损为14.15亿元。2019年一季度,情况仍然没有好转,净利继续亏损4398万元。

【点评】:已经连续亏损的ST海马连续出售房产显然是为了粉饰业绩,实现“保壳”,这种行为在A股市场屡见不鲜。

“上市公司辛辛苦苦干一年,不如北京学区房”的段子曾流传一时。造成这种现状的根本原因在于房价的上涨。从2016年起,房地产市场走出了一波大牛市,在市场极度火热之时,炒房成了人人参与的活动,企业也不例外。但随着“房住不炒”总基调的确立,严厉打击炒房已经成为主流,企业需加速出清这类资产。相信企业“卖房保壳”的现象也将逐渐成为历史。

蔚来ES8又“冒烟”

5月16日,位于上海市嘉定区安礼路附近的一辆蔚来ES8发生冒烟事故,而这距上次西安蔚来ES8自燃尚不足一月。

根据公开信息统计,近一月来,仅特斯拉、蔚来、比亚迪三家的电动车已经连续发生了6起相关事故。

【点评】:一个月内连续6起电动车安全事故,将电动车的安全问题提到前所未有的高度。业内人士分析,事故的起因主要在于电池热失控。产业链上的相关企业应该加强技术研发和投入,以先进的BMS和热蔓延防止手段来应对,并对电池内部的短路等情况提供预警技术干预等。同时,应尽快推出电动汽车安全年检规范。电动汽车应有黑匣子、电池包应设消防安全接口。

而对于事故后的赔付该由谁来埋单?保险公司、车企还是个人?这仍有待于相关的标准以及保险等配套设施进一步完善。

比特币创造年内最好表现

5月14日早间,比特币一举突破8000美元关口,最高达8047.41美元,创年内最好表现。

自2月份至今,比特币已连续上涨近3个月,价格也从3600美元附近涨至目前的接近8000美元一线,2个多月涨幅超过100%,让比特币成为同期全球范围内表现最好的资产。

【点评】:分析人士认为,比特币集避险资产和风险资产作用于一身。从其近期表现来看,或有部分市场参与者将其作为“避险”资产。比特币大多头迈克尔•诺沃格拉茨表示,比特币已经从去年的大崩盘中复苏,未来18个月比特币有望突破2万美元的历史高点。

但面对涨势喜人的比特币,股神巴菲特却嗤之以鼻。在刚刚过去的伯克希尔哈撒韦股东大会上,巴菲特表示,“这就是一种赌博工具,其中有很多欺诈现象。比特币自身并不产生价值,就像贝壳一样,对我而言算不上是一种投资。”

责编:任绍敏

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