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第一财经 2019-09-02 10:06:55 菲律宾太阳城88

中泰证券认为山西煤炭企业集团混改有望进入加速阶段,建议持续关注。主要推荐行业龙头&核心资产陕西煤业、中国神华等。

两市今日高开,沪指涨0.02%,深成指涨0.29%,创业板指涨0.19%。煤炭开采加工板块涨幅居前,截至发稿,兖州煤业涨停,陕西黑猫、红阳能源、山西焦化、阳泉煤业等纷纷上涨。

发改委消息显示,1-7月份全国规模以上煤炭企业煤炭产量20.9亿吨,同比增加4.3%。国家统计局数据显示,7月份,原煤产量3.2亿吨,同比增长12.2%,增速比上月加快1.8个百分点。市场人士分析,尽管立秋已过,但我国部分地区依旧炎热。近来持续的高温天气使得居民用电量大幅增长,带动煤炭市场部分企业“供销两旺”。同时,煤炭行业各大企业2019年年中财报相继公布,其中,中国神华上半年营收为1163.65亿元,净利为242.43亿元。

机构:持续关注山西煤炭企业集团混改

信达证券认为,国庆前主产地供给将持续处于紧张态势;三是北上派船采购积极性有所提高,下游情绪较前期好转,港口煤炭库存持续下滑,8月30日秦港煤炭调出量为71.2万吨,创今年以来历史新高,而煤炭调入量仅为58.2万吨,基本持平19年年初以来的平均水平。整体来看,主产地限制煤管票供给收缩,环渤海港口调出量增多、库存减少,叠加电厂高日耗、去库存成效显著,港口动力煤价格或将迎来利好。另一方面,需要注意的是新一轮台风影响,全国大范围气温下降,以及9月份传统消费淡季到来叠加水泥行业错峰生产,煤炭价格难有较大上行空间。焦煤方面,国内炼焦煤市场总体保持弱稳态势,二青会结束受限煤矿逐步复产,受山东台风等因素影响开工煤矿也逐步恢复至正常开工水平,供应小幅增加,但受焦炭价格弱势运行影响,部分下游焦企对于原料采购节奏放缓,部分煤矿库存压力增加,整体来看,主流焦煤价格持弱稳运行。动力煤继续推荐估值优势明显,安全边际较高且具有成长性的兖州煤业,资源禀赋优异,内生增长空间较大的陕西煤业,和业绩稳健、现金流充沛的中国神华三大核心标的。炼焦煤积极关注西山煤电(国改预期)、淮北矿业、平煤股份等以及煤炭供应链管理与金融公司瑞茂通

川财证券表示,坚持中长期焦炭价格中枢上行观点。从四大焦炭主产区去产能政策来看,未来两年山东、江苏地区焦化去产能动作对焦炭供给影响较大,同时山西、河北焦炭产能置换仍可能对短期供给形成扰动;伴随着焦炭行业去产能逐步推进,焦化产能稀缺性和集中度将逐步提高,关注环保投入领先的优质焦化行业标的,包括开滦股份、山西焦化、金能科技等。

中泰证券指出,近期煤价止跌反弹,但高温天气也将结束,同时9月份下游电厂也逐步开始进入检修阶段,电厂耗煤量同步下降,价格不具有持续上涨动力。焦煤:目前下游焦企受到利润驱使开工率较高,且当前焦炭价位使得下游对原料煤打压意愿不强。维持上周观点,即焦煤价格短期预计强稳运行。焦炭:供给侧,目前焦企维持合理利润水平,生产积极性较强。需求侧,钢材价格持续回落,钢厂向上游打压价格意向加强,焦炭现货价格压力增加。考虑到目前焦企焦炭库存处在低位水平,出货压力不大,焦炭价格短期看稳。投资策略:继续看好高股息资产及山西国改。在当前市场短期震荡的大背景下,我们认为业绩稳健&高股息率核心资产的价值性及避险性将愈发凸显。此外,在历经两年多时间的摸底和准备后,我们认为山西煤炭企业集团混改(资产注入或整体上市)有望进入加速阶段,建议持续关注。主要推荐行业龙头&核心资产:陕西煤业、中国神华,有望受益于山西国改标的:潞安环能、西山煤电,高弹性标的建议关注:兖州煤业、恒源煤电,同时焦煤股建议关注:淮北矿业,焦炭标的建议关注开滦股份、山西焦化、金能科技,以及煤炭供应链标的瑞茂通

责编:李燕华

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