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郝海东杨晨,大众棋牌体育优惠

第一财经 2019-09-04 12:05:51

截至收盘,正业科技、闻泰科技、博敏电子涨停,华正新材、宜安科技冲击涨停,通鼎互联涨逾8%。
5G政策红利不断来袭,五大细分领域将受益最大丨牛熊眼

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9月4日早盘,5G概念盘中拉升,截至收盘,正业科技、闻泰科技、博敏电子涨停,华正新材、宜安科技冲击涨停,通鼎互联涨逾8%,其余个股纷纷跟涨。

工信部今日发布《工业大数据发展指导意见(征求意见稿)》(下称《意见稿》)。《意见稿》指出,推动工业大数据传输交互。推动5G、NB-IoT等技术在工业场景中的应用,推进IPv6规模部署,改造升级工业企业内外网络。研制推广各层级统一的数据交换架构,制定关键设备数据接口标准,推动不同厂家异构设备的数据采集和互通互操作等。

《意见稿》中还提到了发展目标是到2025年,工业大数据资源体系、融合体系、产业体系和治理体系基本建成,形成从数据集聚共享、数据技术产品、数据融合应用到数据治理的闭环发展格局,工业大数据价值潜力大幅激发,成为支持工业高质量发展的关键要素和创新引擎。

9月3日,华为公司董事、战略研究院院长徐文伟在第五届“华为亚太创新日”上表示,华为在全球范围内已获得50多个5G商用合同,发货20多万个5G基站,接近三分之二的5G基站是由华为建设的。徐文伟称,华为从2009年就开始了5G的研发投入,累计有超过40亿美金投入到5G当中。他认为,未来二三十年,一定是一个智能世界,5G则是智能世界的基座。

9月3日下午,北京市政府召开常务会议,研究《进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的行动计划(2019-2022年)》等事项。会议指出,要扎实推进《行动计划》落实,把各项工作做细做实,抓住5G发展机遇,持续做好大数据共享和应用场景建设等工作,带动形成新的消费增长。

今年6月6日,工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照,标志着我国正式跨入“5G时代”。短短两个多月,运营商不仅在部分城市推出了5G套餐,5G基础设施建设也快速铺开。

中国铁塔重庆公司副总经理冯治荣表示,5G基站将率先布局在商圈、景区、会议中心等人流密集区域,随后向城市区域和产业应用场景快速扩展。

专家介绍,5G最显著的特征是高速率、低时延、大连接,老百姓最直观的感受就是通信速率提高了10倍以上,手机App、音乐等都可以“秒下”,高清视频随意切换进度也不会顿卡;同时,5G也将助推超高清视频、VR、AR等技术在游戏、直播、教育、医疗等领域的应用。

中国信息通信研究院在本届智博会上发布的《中国5G应用发展白皮书》指出,2020年-2025年我国5G网络投资额将达到9000亿元至1.5万亿元,5G商用将直接带动10.6万亿元经济产出,直接创造3.3万亿元经济增加值和超过300万个工作岗位。

天风证券表示,未来3年行业景气持续向上,5G迎来大规模建设期,从2019年2季度开始,行业业绩开始“U”型反转,预计收入和净利润未来大概率有望持续多个季度同比快速增长趋势,因此,继续看好板块未来走势。近期运营商集采逐步落地,相关硬件产业链以及5G应用领域有望逐步进入业绩兑现期,季度业绩有望持续改善、估值快速消化。维持板块后续震荡向上的判断,长期看好有业绩支撑和低估值的优质5G标的,结合各板块、各公司的估值与成长匹配情况,建议如下:

一、5G相关设备器件

主设备,重点推荐中兴通讯、烽火通信;

天线射频领域,重点推荐沪电股份、俊知集团(港股)、世嘉科技、通宇通讯、深南电路;建议关注:胜宏科技、生益科技、华正新材、天和防务等;

光通信领域,重点推荐新易盛、中际旭创(全球数通光模块龙头,5G重要突破)、太辰光、剑桥通信、天孚通信(上游器件龙头)、光迅科技(全产业链龙头,高端芯片有望自主化)、博创科技等;

二、5G边缘生态:重点推荐星网锐捷、中国铁塔(港股)、华体科技、天源迪科、中嘉博创;建议关注:三维通信、宝信软件(计算机团队覆盖)、网宿科技、城地股份、数据港等。

三、5G应用端

云计算、云视频,重点推荐光环新网,亿联网络(预计19年11.4亿净利,33倍)、梦网集团、深信服(天风计算机团队联合覆盖);

物联网,重点推荐移为通信、广和通、拓邦股份、高新兴、日海智能、和而泰(机械团队覆盖);建议关注金卡智能等;

四、专网通信:重点推荐海能达;

五、军工通信领域:推荐海格通信、红相股份。

华金证券认为,5G网络建设主线,无线射频领域:5G射频变革,行业集中度将进一步提升。重点关注深度绑定主设备商并积极开展AAU研发的企业,同时关注从手机产业链向通信设备积极拓展的相关公司。PCB领域:关注具备5G高端产品生产能力、已经实现设备商客户的产品认证并调整扩充产能以应对5G需求高峰的国内主要PCB厂商。光模块领域:2019年上半年5G前传初步招标已启动,下半年将陆续启动中回传招标,关注国内光模块厂商在设备商的5G认证及招标情况。国产化替代主线:华为对国产供应链的采购和扶持力度不断加强,国内已有一定规模和技术实力的华为供应链厂商有望直接受益,建议重点关注国内高频高速CCL及高速通信连接器技术突破的领军企业。5G应用主线:IDC厂商成长性主要来自于机房资源的扩张,机柜资源有明显地域性,北一线城市机柜资源享受一定溢价,建议关注厂商在不同地区机柜布局和客户资源情况选择标的。

建议重点关注的投资标的为深南电路、立讯精密、数据港、飞荣达、生益科技。其他建议关注标的包括顺络电子、沪电股份、硕贝德、光迅科技、中际旭创、华正新材、中航光电、光环新网等。

责编:罗懿

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